Binnen Plan&Was staan de relaties centraal. Elke handeling met betrekking tot de opdrachten, notificaties, facturatie, etc.. verwijst terug naar de relatiegegevens. Vanuit de relatiekaart zijn alle gegevens hierover terug te vinden.
Er worden drie soorten relaties gebruikt;
- Hoofdaannemers
- Klanten
- Contactpersonen ( (Pakket Pro)
Veelgestelde vragen
Wat is een Klant?
De klant is de relatie waar de opdracht dient te worden uitgevoerd.
Wat is een Hoofdaannemer?
Wanneer je werkt met onder aanneming is het mogelijk om een relatie in te stellen als hoofdaannemer. De betreffende klanten kun je vervolgens koppelen aan deze hoofdaannemer. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de facturatie via de hoofdaannemer te laten verlopen, zodat alle opdrachten en documenten volgens de afspraken van deze partij worden verwerkt.
Voor meer informatie over de hoofdaannemer klik hier;
/ondersteuning/handleiding/facturatie-mogelijkheden/factureren-aan-hoofdaannemer/
Hoe maak je een nieuwe relatie aan?
Het aanmaken van een nieuwe relatie gebeurt in enkele stappen, waarna deze direct actief is binnen het systeem. Een nieuwe klant kun je toevoegen via het relatieoverzicht of tijdens het aanmaken van een nieuwe opdrachtbon.
Meer informatie hier over klik dan hier;
/ondersteuning/handleiding/relaties/aanmaken-bewerken-van-relatie/
Lay out instellingen hoofdaannemer?
Een hoofdaannemer wil soms dat er met een eigen lay-out wordt gewerkt. Deze lay-out kun je per hoofdaannemer instellen op de relatiekaart. De ingestelde lay-out wordt vervolgens gebruikt bij het genereren van opdrachtbonnen, zodat deze volledig aansluiten op de huisstijl en gegevens van de hoofdaannemer.
Gebruik je geen specifieke lay-out voor de hoofdaannemer, vul de lay-out dan met jouw eigen bedrijfsgegevens. Hiermee zorg je ervoor dat alle opdrachtbonnen correct en volledig worden opgebouwd.
Wat als een klant meerdere adressen heeft?
Wanneer een relatie meerdere locaties heeft, is het belangrijk dat bij het aanmaken van een opdracht de juiste locatie wordt geselecteerd. Op de relatiekaart kun je meerdere adressen toevoegen, zodat alle locaties overzichtelijk beschikbaar zijn.
Per opdracht kun je vervolgens het juiste adres selecteren, zodat de opdracht op de correcte locatie wordt ingepland en uitgevoerd.
Meer informatie hier over klik dan hier;
/ondersteuning/handleiding/opdrachten-werkbonnen/relatie-met-meerdere-adressen/