Wanneer een opdracht is aangemaakt, kun je deze terugvinden onder het tabblad Opdrachten. De opdrachtenbon kan worden geopend door hier dubbel op te klikken. Vanuit de opdrachtenbon kun je onder andere de opdracht bewerken, de planning aanpassen of direct starten met factureren.
Daarnaast kun je in het systeem gebruikmaken van het actiepaneel of de rechter muisknop. Hieronder volgt de omschrijving van het actiepaneel en de functies van de rechter muisknop of de selectieknop.
Wanneer je een opdracht bewerkt, wordt deze na het opslaan aangepast in het systeem. De eerder ingestelde gegevens worden daarbij overschreven.
Actiepaneel
Wanneer je gebruik wilt maken van het actie paneel kan je deze openen rechts in het scherm via de pijltjes.
* Is het actiepaneel nog niet actief activeer deze dan middels de volgende stappen:
Planning → Weergave → Actiepaneel → Zichtbaar.
Vanuit het actiepaneel zie je de geplande opdracht met alle benodigde informatie met betrekking tot de opdracht.
Opdracht → Overzicht van de opdracht
- Bon nummer
- Datum
- Status
- Naam en adres
- Toegevoegde wijkronde en tijdsduur
- Overzicht reeds toegevoegde acties
Actie → Gebruik actie icoon voor het toepassen van de verschillende handelingen
- Markeren als uitgevoerd
- Verwijderen
- Printen
- PDF downloaden
- ICal downloden
- Koppelen aan wijkronde/ Route
- Koppelen aan medewerker
- Planning aanpassen
- Bekijk op kaart
- Versturen notificatie
- Factureren / Batch
Rechter muisknop
Binnen het systeem is er de mogelijkheid om met de rechter muisknop te navigeren naar de verschillende acties.
Ga naar het tabblad → Opdrachten → klik op rechts op de relatie → Vanaf hier kan je naar de verschillende functies binnen het systeem.
- Opdracht inzien → Je komt in de geplande opdracht en kunt deze aanpassen → Opslaan
- Bekijken op kaart
- Opdracht splitsen → Splits de opdracht wanneer deze verdeeld dient te worden over meerdere dagen.
- Opdracht bon afdrukken
- Planning wijzigen → Je komt in het planning kaartje → Opslaan
- Kalender → Hier kom je in het kalende overzicht en ziet alle geplande opdrachten.
- Opdracht verwijderen
- Markeren als uitgevoerd
- Markeren als ingepland
- Relatie kaart inzien → Je komt direct in de relatie kaart.