Via het tabblad Offertes komt u in het algemene offerteoverzicht. Vanuit deze pagina kunt u eenvoudig overschakelen naar het Bucketoverzicht. Beide pagina’s tonen de verschillende offerte‑statussen, maar ieder op een eigen manier.
Hieronder vindt u een korte toelichting over beide overzichtspagina’s.
- Offerte overzicht
- Offerte tabbladen
- Bucket overzicht
- Offerte ingezien
Offerte overzicht
In het offerteoverzicht ziet u alle eerder opgestelde offertes onder elkaar vermeld. De meest recente verzonden offerte staat altijd bovenaan, inclusief:
De huidige status van de offerte
De bijbehorende klantgegevens
Eventuele aanvullende informatie zoals verzenddatum of conceptstatus
Dit overzicht is ideaal wanneer je snel wilt zien welke offertes recent zijn verstuurd, welke nog in concept staan en welke actie eventueel nodig is.
Offerte tabbladen
Aan de linkerkant van het scherm, naast het offerteoverzicht, zie je de offerte‑tabbladen. Met deze tabbladen kun je snel schakelen tussen de verschillende offertestatussen.
Je navigeert hiermee eenvoudig naar bijvoorbeeld:
Aangevraagd
Concept
Verzonden
Geaccepteerd
Afgewezen
ingepland
Offerte toevoegen
De tabbladen helpen je om snel te zien welke offertes aandacht nodig hebben en in welke fase ze zich bevinden.
Bucket overzicht
Vanuit het offerteoverzicht kun je eenvoudig overschakelen naar het bucketoverzicht. Recht boven in het scherm zie je de knop waarmee je direct naar dit overzicht gaat.
Het bucketoverzicht laat je zien hoeveel offertes zich in elke status bevinden. In plaats van een lijst onder elkaar, worden de offertes hier gegroepeerd per fase, zoals concept, verzonden, geaccepteerd of afgewezen.
Daardoor kun je in één oogopslag zien:
hoeveel offertes aandacht nodig hebben
in welke fases de meeste offertes zitten
waar je als eerste actie kunt ondernemen
Het bucketoverzicht geeft je dus snel inzicht in de voortgang van al je offertes.
Offerte ingezien
In het bucketoverzicht kun je per offerte eenvoudig zien of deze al door de klant is bekeken. Wanneer een klant de offerte heeft geopend, verschijnt er een oogicoontje bij de offerte. Beweeg je met de muis over dit icoontje, dan zie je precies op welke datum en tijd de klant de offerte heeft ingezien.
Heeft de klant de offerte na vier dagen nog niet geopend, dan verschijnt er een oogicoon met een streep erdoor. Hiermee zie je direct dat de offerte nog niet is bekeken en dat er mogelijk opvolging nodig is.
