Wanneer een offerte volledig is ingesteld, kan het handig zijn om deze te hergebruiken voor een andere klant met dezelfde soort werkzaamheden. Hiervoor kun je een kopie maken van een bestaande offerte. De gegevens uit de originele offerte worden dan automatisch overgenomen, zodat je deze eenvoudig kunt aanpassen en opnieuw kunt gebruiken.
Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je snel een nieuwe offertet kunt opstellen op basis van een bestaande structuur.
Het kopiëren van een offerte gaat via de volgende stappen
- Open de bestaande offerte
- Via Acties → kopiëren
- Stel de juiste keuze opties in
- Opslaan → controleer de nieuw offerte → pas waarnodig nog aan → opslaan.
Kopiëren optie`s
Wanneer je een offerte kopieert, kun je direct een startdatum invoeren en de juiste relatie kiezen voor wie de kopie bedoeld is. Daarna bepaal je zelf welke gegevens uit de originele offerte moeten worden meegenomen naar de kopie.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen om:
Het Schema over te nemen
Een bijlage mee te kopieren (alleen met Plan&Was plus)
Hulpmiddleen & medewerkers her te gebruiken
Prijzen & factuurregels over te nemen
Door zelf aan te geven wat je wilt meenemen, maak je snel een nieuwe offerte die precies aansluit bij wat je nodig hebt, zonder dat je alles opnieuw hoeft in te voeren.
Nieuwe offerte afronden
De nieuwe offerte wordt direct geopend en staat klaar om te bewerken of om meteen op te slaan. Je herkent deze aan de tijdelijke melding in de gele balk bovenaan de offertet, waarin staat dat het om een kopie gaat.
Op deze manier zie je altijd duidelijk dat je met een gekopieerde offerte werkt en kun je deze eenvoudig aanpassen voordat je hem definitief opslaat.
Nadat je de offerte hebt opgeslagen, is het mogelijk om deze direct te versturen.
