Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module Offerte te activeren. Deze module is beschikbaar binnen het Pakket Plus.
Via het tabblad Offerte kun je een offerte opstellen en versturen naar zowel bestaande als nieuwe relaties. Bij het aanmaken van een offerte controleer je de klantgegevens en wordt er direct een nieuwe opdrachtbon aangemaakt. Wanneer de relatie de offerte accepteert, kun je meteen klikken op Opdracht inplannen. De opdracht wordt dan direct verwerkt binnen het systeem.
Het aanmaken en verwerken van een offerte verloopt volgens de onderstaande stappen:
Offerte aanmaken
Planning instellen
Verwerken en versturen naar de relatie
In afwachting van acceptatie
Na acceptatie de offerte als opdracht inplannen
Veelgestelde vragen
Kan ik ook offertes aanmaken?
Ja dit kan, vanaf pakket plus is het mogelijk om offertes aan te bieden.
Van uit het tabblad offerte kan je een offerte opstellen en versturen naar een reeds bestaande of nieuwe relaties.
Kan ik de status van mijn offerte volgen?
Ja dit kan, vanaf de concept offerte tot de acceptatie van de klant kan deze gevolgd worden.
Voor meer informatie klik hier;
Wat gebeurd er na de acceptatie van de offerte door de klant?
Na acceptatie is het mogelijk om de opdracht direct in te plannen. Dit houdt in dat de aangemaakte bon automatisch wordt omgezet naar een actieve planning, gebaseerd op de instellingen die eerder in de offerte zijn vastgelegd.
Hierdoor wordt de ingevoerde verwachte planning direct gebruikt om de opdracht in te plannen, zodat je na akkoord geen extra handelingen hoeft uit te voeren om de werkzaamheden in te plannen.