Wanneer een opdracht volledig is ingesteld, kan het handig zijn om deze te hergebruiken voor een andere klant met dezelfde soort werkzaamheden. Hiervoor kun je een kopie maken van een bestaande opdracht. De gegevens uit de originele opdracht worden dan automatisch overgenomen, zodat je deze eenvoudig kunt aanpassen en opnieuw kunt gebruiken.
Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je snel een nieuwe opdracht kunt aanmaken op basis van een bestaande structuur.
Het kopiëren van een opdracht gaat via de volgende stappen
- Open de bestaande opdracht
- Via Acties → kopiëren
- Stel de juiste keuze opties in
- Opslaan → controleer de nieuw opdracht → pas waarnodig nog aan → opslaan.
Kopiëren optie`s
Wanneer je een opdracht kopieert, kun je direct een startdatum invoeren en de juiste relatie kiezen voor wie de kopie bedoeld is. Daarna bepaal je zelf welke gegevens uit de originele opdracht moeten worden meegenomen naar de kopie.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen om:
Het Schema over te nemen
Een bijlage mee te kopieren (alleen met Plan&Was plus)
Hulpmiddleen & medewerkers her te gebruiken
Prijzen & factuurregels over te nemen
Door zelf aan te geven wat je wilt meenemen, maak je snel een nieuwe opdracht die precies aansluit bij wat je nodig hebt, zonder dat je alles opnieuw hoeft in te voeren.
* het kopieren kan enkele seconden duren!
Nieuwe opdracht afronden
De nieuwe opdracht wordt direct geopend en staat klaar om te bewerken of om meteen op te slaan. Je herkent deze aan de tijdelijke melding in de gele balk bovenaan de opdracht, waarin staat dat het om een kopie gaat.
Op deze manier zie je altijd duidelijk dat je met een gekopieerde opdracht werkt en kun je deze eenvoudig aanpassen voordat je hem definitief opslaat.
Nadat je de opdracht hebt opgeslagen, wordt deze definitief toegevoegd aan de planning als nieuwe opdracht. Vanaf dat moment draait de opdracht volledig mee in je schema en kun je deze verder beheren zoals elke andere ingeplande opdracht.
