Zodra een factuur is verwerkt en eventueel verzonden naar de klant, wordt het resterende te betalen bedrag automatisch toegevoegd aan de relatie. De openstaande facturen en eventuele creditnota’s moeten vervolgens worden vereffend met de ontvangen betalingen.
Wanneer je een betaling hebt ontvangen, kun je deze op verschillende plekken in het systeem registreren. De knop voor het registreren van betalingen herken je aan het euro‑logo achter de factuur. Via deze optie kun je de betaling koppelen aan de juiste factuur, zodat het openstaande saldo wordt bijgewerkt.
- Tabblad relatie
- Tabblad facturen
Tip: Indien je gebruik maakt van de Mollie en/of boekhoudkoppeling worden de betalingen automatisch in Plan&Was verwerkt nadat de vereffening knop is geactiveerd, deze hoef je dus niet meer handmatig te registreren.
1. Betaling registreren vanuit de relatiekaart
Wanneer je in de relatiekaart bent kan je een betaling direct registreren door boven in de relatie kaart naar Acties, betaling registreren te gaan.
Ga naar het tabblad relatie → Open de juiste relatie → Acties → Betaling registreren → Vul de juiste gegevens in → Verwerken → De betaling word nu direct verwerkt.
In dit voorbeeld heeft de klant een betaling gedaan van € 183,10 onder vermelding voor de openstaande facturen.
2. Betalingen registreren vanuit Tabblad facturen
Wanneer je van uit het tabblad facturen de betaling wilt registreren kan je dit direct uitvoeren middels de volgende stappen. Ga naar het tabblad facturen → Klik achter het bedrag op de knop betaling registreren (geld stapel icoontje) → Voer de juiste gegevens in → Klik op verwerken → De betaling word direct geregistreerd.
Tip:
- Via de knop relatieposten kan je direct zien of er nog meer bedragen openstaan
- Achter de knop betaling registreren staat het icoon vereffenen middels deze knop kan je kijken of de relatie nog een bedrag te vereffenen heeft.