Wanneer je factureert kan het nodig zijn om een creditnota aan te maken. Binnen het systeem worden na het crediteren de bedragen automatisch met elkaar vereffend. Let op: je dient deze bedragen vervolgens zelf nog in de boekhouding af te strepen, zodat de administratie volledig klopt.
Er zijn twee manieren om een creditnota aan te maken, en daarnaast is het mogelijk om een bedrag in mindering te brengen. Hieronder vind je een korte uitleg over deze mogelijkheden;
- Factuur kopiëren
- Credit nota recht streeks vanaf de factuur of relatie
- Credit nota vanaf facturen
- Bedrag in mindering brengen.
1. Factuur kopiëren
Na het versturen van de factuur is het niet meer mogelijk om deze aan te passen en dient er een credit nota te worden aangemaakt.
Wanneer er toch een aanpassing dienen te worden gedaan in de factuur is het mogelijk om eerst een kopie van de huidige factuur aan te maken, vervolgens kan de oorspronkelijke factuur gecrediteerd worden. Pas de kopie factuur aan en verstuur deze opnieuw aan de klant.
Om een kopie te maken dien je de originele factuur te openen en klik op Acties → Kopiëren → Doorgaan → factuur aanpassen en opnieuw verzendenen.
2. Creditnota aanmaken op basis van verzonden factuur.
Ga naar het tabblad Facturen of relatie → Zoek de juiste relatie / factuur en open deze → Acties → crediteren → Hier na krijgt je de vraag of je door wilt gaan met crediteren → De factuur word nu aangepast → Verwerken en versturen
3. Lege Creditnota aanmaken
Je kunt ook via het tabblad Factureren een creditnota aanmaken. Wanneer je de juiste relatie hebt geselecteerd, kun je vanuit de acties direct een creditnota aanmaken en versturen.
Zodra de creditnota is aangemaakt, verschijnt deze in het overzicht. De creditnota wordt duidelijk herkenbaar weergegeven in het rood en bij het bedrag staat een min‑teken, zodat direct zichtbaar is dat het om een negatieve factuur gaat.
4. Gedeeltelijke creditnota en/of bedragen in mindering brengen.
Wanneer je bij het factureren een bedrag in mindering wilt brengen, kun je dit eenvoudig doen door een extra factuurregel toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een korting, een speciale aanbieding of een vereffening die je met de relatie bent overeengekomen.
Na het toevoegen van de extra factuurregel vul je de juiste gegevens in en plaats je een min‑teken voor het bedrag. Het systeem trekt dit bedrag automatisch af van het totaal, zodat de relatie duidelijk ziet welk bedrag er in mindering is gebracht.
Deze handeling kun je op elk moment toepassen: zowel op een bestaande factuur als op een nieuwe factuur die je na een opdracht aanmaakt.
Ga naar het tabblad Facturen → Factuur aanmaken → Relatie zoeken → Gegevens invoeren → Extra regel toevoegen → Min ( -) gebruiken → Verwerken en versturen.
