Medewerkers kunnen op verschillende plekken in het systeem worden gekoppeld aan opdrachten. Wanneer een medewerker wordt gekoppeld, wordt de opdracht automatisch bij deze medewerker in de planning geplaatst.
Een koppeling kan worden ingesteld als vast volgens planning. Dit betekent dat de opdracht steeds terugkeert bij dezelfde medewerker, bijvoorbeeld bij terugkerende werkzaamheden of vaste routes.
Daarnaast kan de koppeling ook eenmalig worden ingesteld. In dat geval kun je per opdracht bepalen wie deze gaat uitvoeren, zonder dat dit invloed heeft op toekomstige opdrachten.
Een koppeling kan op ieder moment weer worden verwijderd of aangepast.
Medewerker koppelen via de planning
Via het planningsscherm kunnen medewerkers éénmalig aan een opdracht worden gekoppeld. Zodra een medewerker is gekoppeld, verschijnt de opdracht automatisch in het persoonlijke planningsschema van deze medewerker.
De planning kan per medewerker worden weergegeven, maar het is ook mogelijk om meerdere medewerkers tegelijk te tonen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van alle ingeplande opdrachten en de verdeling van werkzaamheden.
Koppelen via twee opties;
- Per opdracht een medewerker koppelen:
Via deze wijze kunnen verschillende medewerkers aan verschillende opdrachten gekoppeld worden. - Medewerker aan gehele dag planning koppelen:
Via deze wijze word de gekozen medewerker in eenmaal aan alle opdrachten van de gekozen dag gekoppeld
Per opdracht een medewerker (‘s) koppelen
Ga naar het tabblad Planning → Kies de juiste planning periode → Gebruik het actie paneel Medewerker → Klik op de juiste medewerker houd de muis ingedrukt → Sleep de medewerker naar de opdracht → Voeg de medewerker toe door de muis los te laten.
De gekozen medewerker is nu éénmalig gekoppeld dit kan je direct terug zien in het planning schema door het popetje icoontje met de initialen van de medewerker. Ook zie je in het actiepaneel bij de opdracht gegevens de medewerker er bij staan.
Medewerker aan gehele dag planning koppelen
Wanneer een medewerker een gehele dag planning dient te gaan uitvoeren kan deze in éénmaal worden gekoppeld aan alle opdrachten die deze dag staan ingepland.
Ga naar het tabblad Planning → Kies de juiste planning periode → Gebruik het actie paneel Medewerker → Klik op de juiste medewerker houd de muis ingedrukt → sleep de medewerker naar juiste dag → laat de medewerker los boven de dikke lijn op de letters van de gekozen dag.
* Opgelet eenmaal aan een dag gekoppeld kan deze actie niet terug gedraaid worden deze dient bij aanpassingen per opdracht te worden ontkoppeld of verplaatst.
Medewerker ontkoppelen
Wanneer een opdracht niet langer aan een medewerker gekoppeld moet blijven, kan deze worden ontkoppeld. Door het ontkoppelen komt de opdracht los te staan van de medewerker en verschijnt deze weer in de medewerker‑loze kolom. Vanuit daar kan de opdracht opnieuw aan een andere medewerker worden gekoppeld.
De ontkoppeling kan op twee manieren
- Ontkoppelen middels opdrachten bon
- Ontkoppelen door middel van verslepen
Ontkoppelen via de opdrachten bon
Open de opdrachten bon → Resources → Ontkoppelen → Opslaan.
De medewerker word direct na het opslaan ontkoppeld van de opdracht waarbij deze weer vrij komt om opnieuw te koppelen aan een andere medewerker.
Ontkoppelen door te verslepen
Ga naar het tabblad planning → Kies de juiste opdracht → Klik op de opdracht en houd deze ingedrukt → Versleep de opdracht naar een andere medewerker of naar het medewerker vrije vak.
* Let op !
De gekozen opdracht is enkel voor deze dag ontkoppeld van de reeds gekozen medewerker.
Wanneer de opdracht vast volgens planning is gekoppeld aan de medewerker, staat bij de eerst volgende opdracht deze medewerker weer volgens vaste planning ingepland.